Unser Beratungsansatz

Old compass on the beach with sand and sea

Wie wir beraten

Mit viel Zeit. Anhauen – umhauen – abhauen? Wir könnten nicht ruhig schlafen. Wir möchten ganz genau wissen, wie Ihre Wünsche, Ziele und Pläne aussehen. Ob Ihr Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft dazu passen. Wir möchten wissen, wie sich Ihre persönliche, familiäre und berufliche Situation darstellt. Wir möchten Ihre bereits vorhandenen Verträge in Ruhe sichten und prüfen, um dann sagen zu können: „Ja, wir verstehen Sie jetzt“.

Mit Weitsicht und ruhiger Hand. Finanzielle Entscheidungen sind zu komplex, um sie spontan aus dem Bauch heraus zu treffen. Wer kann wissen, wie sich die Inflation in den nächsten 20 Jahren entwickelt, welche Folgen die nächste Finanzmarktkrise hat, welche Einschränkungen die gesetzlichen Absicherungssysteme haben. Anspruchsvolle Vermögensplanung ist immer ein kontinuierlicher Prozess, der selbst unwahrscheinlichste Szenarien berücksichtigt und regelmäßig strategische und taktische Anpassungen erfordert.

Individuell und präzise. Jedes Vermögen ist anders. Was bei dem Einen funktioniert, kann bei dem Anderen nachteilig sein. Wir denken in inhärenten Konzepten – nicht in Produkten und schon gar nicht von der Stange. Wir denken in Auswirkungen von Reformen und Gesetzen, in Möglichkeiten im Ausland, in Schlupflöchern, in Absicherungen oder spezifischen Risiken – alles im Hinblick auf Ihre ganz persönliche Situation. Unsere Lösungen sitzen wie Maßanzüge.